De acordo com o prospecto, a estimativa de preço por ação classe A na Nyse (bolsa de Nova York) está entre US$ 10 e US$ 11. Já os BDRs devem ser negociados entre R$ 9,35 e R$ 10,29. Ao todo, a oferta global deve movimentar US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bilhões).
A apresentação da oferta (roadshow) para investidores brasileiros está prevista para 8 de novembro, enquanto o período de reserva de ações deve ocorrer entre 17 de novembro e 7 de dezembro.
Nu Invest Corretora de Valores, que pertence ao grupo Nu Holdings, é a coordenadora da líder da oferta pública inicial de BDRs no Brasil. Também são coordenadores da oferta os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS e Safra.
No dia 13, o Nubank divulgou ter alcançado o primeiro lucro líquido em sua história, de R$ 76 milhões, no primeiro semestre de 2021.